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2015-10-29 17:12:32 |
星期四 聯(lián)儲(chǔ)鷹派決議支撐 銀價(jià)360度拐頭
2015.10.29 星期四 粵貴銀交易方案：
周三**3340，**3214，波動(dòng)126元，收陽(yáng)線。
技術(shù)面：
周震蕩，日震蕩偏空，今日做單以做空為主
高沽：進(jìn)點(diǎn)3277，止損3330，目標(biāo)一3240，目標(biāo)二3214，目標(biāo)三3190。
(實(shí)際操作點(diǎn)位控制在方案點(diǎn)位10點(diǎn)內(nèi)，止損不變）
基本面：
周三美聯(lián)儲(chǔ)公布**的利率決議，維持0.00%-0.25%的超低利率不變。在本次決議上，美聯(lián)儲(chǔ)刪除了有關(guān)國(guó)際局勢(shì)可能制約增長(zhǎng)的說(shuō)法，為12月決議升息開(kāi)啟大門，這支撐美元走高。分析稱，美聯(lián)儲(chǔ)將利率保持在近零水平，但暗示可能在下次會(huì)議上加息，美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)在下次會(huì)議上評(píng)估進(jìn)展，來(lái)決定是否加息。
美聯(lián)儲(chǔ)在政策聲明中重申，加息時(shí)間取決于就業(yè)增長(zhǎng)和通脹信心。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方面，美聯(lián)稱，美國(guó)經(jīng)濟(jì)溫和增長(zhǎng)，就業(yè)增長(zhǎng)趨緩，失業(yè)率保持穩(wěn)定，房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，出口仍較為疲軟。家庭開(kāi)支和商業(yè)投資穩(wěn)固上漲。將繼續(xù)維持再投資政策。
美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議顯示，勞動(dòng)力市場(chǎng)疲軟自年初以來(lái)減少。勞動(dòng)力資源利用率不足的情況自2015年初以來(lái)減退。美聯(lián)儲(chǔ)稱，通脹率繼續(xù)低于目標(biāo)。重申預(yù)計(jì)通脹將在中期內(nèi)升至2%。低通脹部分反映出能源、非能源進(jìn)口價(jià)格下降�；谑袌�(chǎng)的通脹補(bǔ)償措施“小幅走低”。美聯(lián)儲(chǔ)表示，風(fēng)險(xiǎn)接近平衡，關(guān)注全球局勢(shì)。評(píng)估內(nèi)容包括了金融市場(chǎng)和國(guó)際的局勢(shì)。
美聯(lián)儲(chǔ)10月決議暗示12月升息。決議公布后，分析評(píng)論指出，美聯(lián)儲(chǔ)將利率保持不變?cè)诮闼�，但比以往更為明確的暗示可能在2015年**一次的12月會(huì)議上決定加息；美聯(lián)儲(chǔ)官員暗示他們?cè)谧罱鼛字軐?duì)金融市場(chǎng)動(dòng)蕩和海外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不確定性已不那么擔(dān)憂，并明確指出下次會(huì)議將是他們?cè)u(píng)估加息時(shí)機(jī)是否已到的時(shí)候。
美國(guó)利率期貨走勢(shì)暗示交易商現(xiàn)在預(yù)計(jì)美國(guó)在12月加息的機(jī)率為47%，高于FOMC政策聲明公布前的34%。美國(guó)利率期貨走勢(shì)暗示交易商現(xiàn)在預(yù)計(jì)美國(guó)在明年1月加息的機(jī)率為55%，高于FOMC政策聲明公布前的44%。
不過(guò)本周以來(lái)美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)并不支持升息理由。耐用品訂單和消費(fèi)者信心均低于市場(chǎng)預(yù)期。美國(guó)商務(wù)部公布，扣除飛機(jī)的非國(guó)防資本訂單較前月下降0.3%，預(yù)估中值為持平。8月數(shù)據(jù)被下修至下跌1.6%。這是備受關(guān)注的一項(xiàng)衡量企業(yè)支出計(jì)劃的指標(biāo)。另外，諮商會(huì)(Conference Board)的消費(fèi)者信心指數(shù)本月降至97.6，預(yù)估中值為升至103.0。9月數(shù)據(jù)經(jīng)修正后為102.6。
美聯(lián)儲(chǔ)還將有機(jī)會(huì)觀察歐洲、日本和中國(guó)放寬貨幣政策的舉措對(duì)金融市場(chǎng)的影響。海外放寬貨幣政策會(huì)推高美元，損及美國(guó)出口商，使得美聯(lián)儲(chǔ)更難實(shí)現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)。這或許解釋了美聯(lián)儲(chǔ)為何對(duì)升息持開(kāi)放態(tài)度，而不是稱經(jīng)濟(jì)已經(jīng)為收緊貨幣政策做好準(zhǔn)備。
在我看來(lái)，近來(lái)國(guó)際金融市場(chǎng)震蕩以及對(duì)中國(guó)**全球經(jīng)濟(jì)減速的擔(dān)憂加重，恐將打亂美聯(lián)儲(chǔ)(FED)欲很快開(kāi)始升息的計(jì)劃，降低9月升息的幾率。但堅(jiān)挺的美元，疲軟的油價(jià)，依然是白銀的夢(mèng)魘。隨著美國(guó)加息時(shí)間越來(lái)越近，無(wú)論是9月還是12月，再或者是明年，都只是時(shí)間問(wèn)題。但若9月不能順利加息，銀價(jià)可能時(shí)間換空間，借由其它因素，報(bào)復(fù)性反彈，加息前銀價(jià)或震蕩加劇，真正加息時(shí)，銀價(jià)依然會(huì)承壓。
2014年推算**的10家白銀生產(chǎn)商的平均成本大約為30.86美元/盎司，目前白銀價(jià)格已低于生產(chǎn)成本，而且成本年遞增10%左右，同時(shí)白銀不像黃金，其工業(yè)消耗量巨大，庫(kù)存僅相當(dāng)于1年的產(chǎn)量，存量極少。價(jià)格如果持續(xù)低于成本則供應(yīng)減少實(shí)屬必然，最終供求關(guān)系的壓力將迫使銀價(jià)上漲。隨著油價(jià)的下跌，開(kāi)采礦主可能還能堅(jiān)持一段時(shí)間，可長(zhǎng)時(shí)間的低于開(kāi)采成本是不切實(shí)際的，產(chǎn)出的減少將最終確立底部。新興市場(chǎng)的實(shí)物需求也將給金銀價(jià)格提供支撐，另外，美國(guó)政府要推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，也不會(huì)讓美元長(zhǎng)期升值，白銀長(zhǎng)期趨勢(shì)依舊看漲。
今日關(guān)注：
10/29 20:30 美國(guó)第三季度GDP年化季率初值
10/29 20:30 美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)
10/29 20:30 美國(guó)第三季度核心個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)季率修正值
10/29 22:00 美國(guó)9月未決房屋銷售月率
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